InnovaVentoInnovaVento CRM
Ein Produkt von InnovaVento

Das CRM, das Ihnen die Arbeit abnimmt

Vom Lead über das Angebot bis zur Rechnung mit IV-SteuerPilot: Das InnovaVento CRM automatisiert Routinen, integriert Microsoft 365 und hält Ihnen den Rücken frei — mit KI-Unterstützung, die vorschlägt statt bevormundet.

Funktionen entdecken

Single Sign-on über Microsoft Entra ID — kein separates Passwort. Nur für autorisierte Nutzer.

Alles für den Vertriebsalltag — ohne Ballast

Leichtgewichtig wie ein Notizbuch, konsequent wie ein System: Jede Funktion spart Klicks, keine erzeugt Pflegeaufwand.

Leads & Konvertierung

Leads erfassen, qualifizieren und mit einem Klick in Firma, Kontakt und Deal konvertieren — idempotent und nachvollziehbar.

Deals & Pipeline

Pipeline-Board mit konfigurierbaren Stufen, Won/Lost-Gründen und Forecast — der Vertriebsstand auf einen Blick.

360°-Kundenakte

Firmen, Kontakte, Notizen, Aktivitäten und Kommunikation in einer Timeline — die ganze Beziehung an einem Ort.

Activity Center

Überfällig, heute, kommend: das Aufgaben-Cockpit mit Ein-Klick-Erledigung und intelligenter Wiedervorlage.

Dashboards & Reports

KPIs, Pipeline- und Aktivitätsberichte für Geschäftsführung und Vertrieb — ohne Excel-Umwege.

Ihr CRM, Ihre Sicht

Gespeicherte Ansichten, eigene Felder und globale Suche — das CRM passt sich Ihrem Arbeitsstil an, nicht umgekehrt.

Datenqualität eingebaut

CSV-Import mit Vorschau, Dubletten-Erkennung und sauberem Merge — Ihre Daten bleiben verlässlich.

Workflows & Benachrichtigungen

Regeln reagieren auf Ereignisse, erzeugen Folgeaufgaben und melden sich in der App und in Microsoft Teams.

DSGVO & Audit

Betroffenen-Export, Löschkonzept und manipulationssicheres Audit-Log — Compliance ist Fundament, kein Modul.

Vom Lead bis zur Rechnung — ein durchgängiger Prozess

Angebote aus Vorlagen erstellen, Aufträge per Klick übergeben, Rechnungen GoBD-konform über IV-SteuerPilot versenden — ohne Medienbrüche, ohne Doppelerfassung.

  1. Aktiv
    01

    Lead

    Erfassen, qualifizieren, konvertieren

  2. Aktiv
    02

    Deal

    Pipeline, Forecast, Won/Lost

  3. Roadmap
    03

    Angebot

    Templates, KI-Texte, PDF-Versand

  4. Roadmap
    04

    Auftrag

    Aus dem angenommenen Angebot

  5. Roadmap
    05

    Rechnung

    E-Rechnung GoBD-konform via IV-SteuerPilot

KI-Copilot — in Entwicklung

Maximal automatisiert. KI mit Augenmaß.

Workflows reagieren heute schon auf Ereignisse — Stage-Wechsel, überfällige Aufgaben, konvertierte Leads — und erzeugen Folgeaufgaben oder Benachrichtigungen bis nach Microsoft Teams.

Der nächste Schritt ist der KI-Copilot: Er schlägt vor, begründet und wartet auf Ihren Klick. Jede Automatisierung kennt drei Stufen — vorschlagen, bestätigen, autonom — und Sie entscheiden pro Regel, wie viel Autopilot Sie wollen. KI schreibt nie ungefragt in Ihre Daten.

  • Pre-Meeting-Briefing

    Vor jedem Termin: Historie, offene Punkte und Risiken automatisch zusammengefasst.

  • E-Mail- & Angebotsentwürfe

    Follow-ups und Angebotstexte aus dem Deal-Kontext — Sie prüfen und senden.

  • Deal-Risk-Erkennung

    Stillstand und Risiken werden erkannt und mit Handlungsvorschlag gemeldet.

  • Zero-Touch-Erfassung

    Sprachnotiz nach dem Kundentermin — das CRM macht strukturierte Daten daraus.

Integriert, wo Sie ohnehin arbeiten

Das CRM kommt zu Ihnen — nach Teams, Outlook und in Ihre Werkzeuge. Nicht umgekehrt.

Aktiv

Microsoft Entra ID

Single Sign-on mit dem Microsoft-Konto — kein separates Passwort, zentrale Rechtevergabe.

Aktiv

Microsoft Teams

CRM-Ereignisse als Karten im Kanal — mit Delivery-Historie und Health-Monitoring. Bot-Quick-Actions folgen als Pilot.

Pilot

E-Mail & Outlook

Postfach-Sync (IMAP/Microsoft Graph), Vorlagen und Kommunikations-Log am Kontakt.

Roadmap

IV-SteuerPilot

Aufträge übergeben, Rechnungen GoBD-konform erzeugen, Zahlungsstatus zurück im CRM.

Roadmap

Outlook-Kalender

CRM-Aktivitäten erscheinen im Kalender — Termine und Aufgaben bleiben synchron.

Aktiv

Offene REST-API

Vollständig dokumentierte OpenAPI-Schnittstelle (Swagger) als Basis für eigene Anbindungen.

InnovaVentoEin Produkt von InnovaVento

Vertrauen ist eingebaut — nicht angeflanscht

Das InnovaVento CRM ist von Grund auf für europäische Anforderungen gebaut: DSGVO-Werkzeuge, lückenloses Audit-Log und Zugriffsschutz bis zur Datenbankzeile gehören zum Fundament — damit Sie sich auf Kunden konzentrieren, nicht auf Compliance.

  • DSGVO & EU-HostingBetroffenen-Export, Löschkonzept mit PII-Purge und Datenhaltung in der EU.
  • Manipulationssicheres Audit-LogAppend-only auf Datenbankebene — jede Änderung nachvollziehbar, keine nachträglich löschbar.
  • Rollen & Row-Level-SecurityVier Rollenstufen, Team-Sichtbarkeiten und Zugriffsschutz bis hinunter zur Datenbankzeile.

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